隨著我國汽車、新能源和基建等領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展，鑄造鋁合金的需求顯著增加，推動供應(yīng)增長。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2012年以來我國鑄造鋁合金產(chǎn)能和產(chǎn)量的年均復合增長率分別為6.83%和5.37%。2024年，我國鑄造鋁合金產(chǎn)能約1300萬噸，同比增長8.33%；產(chǎn)量約620萬噸，同比增長6.90%。

我國鑄造鋁合金生產(chǎn)企業(yè)主要以民營和外資（合資）企業(yè)為主，市場化程度較高，市場集中度較低，以集團計算，排名前五企業(yè)市場份額占比（以下簡稱CR5）約30%，排名前十企業(yè)市場份額占比（以下簡稱CR10）約44%。

我國鑄造鋁合金消費主要分布在華東、華南、川渝等汽摩產(chǎn)業(yè)發(fā)達區(qū)域。其中，浙江、廣東和江蘇這三個地區(qū)的消費量占比分別為29.4%、29.1%和15%，合計占比73.5%。我國各省份鑄造鋁合金消費量占比情況如下圖所示。

圖2  我國各省份鑄造鋁合金消費量占比

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會、上海鋼聯(lián)、上海有色網(wǎng)

我國鑄造鋁合金主要輸出省份為江西、安徽、湖南、河北、福建等地，主要輸入省份為江蘇、廣東、浙江、重慶、湖北等地。以ADC12為例，物流流向如下圖所示。江蘇、廣東、浙江、重慶本地生產(chǎn)的鑄造鋁合金，主要供省內(nèi)或周邊地區(qū)消費。

圖3  我國ADC12物流流向

說明：綠色代表輸出省份；藍色代表輸入省份；綠色箭頭代表出口流向。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會

進口方面，我國鑄造鋁合金的主要進口國是馬來西亞、泰國、越南、韓國、俄羅斯聯(lián)邦等，2024年以上地區(qū)的合計進口量占總進口量的近70%；我國鑄造鋁合金的主要出口國是日本、韓國、墨西哥、美國等，2024年以上地區(qū)的合計出口量占總出口量的80%以上。

鑄造鋁合金的價格受多種因素影響，包括市場供需情況、原材料成本、行業(yè)政策等。其中，廢鋁在鑄造鋁合金成本構(gòu)成中占比最大，其價格是影響鑄造鋁合金價格的關(guān)鍵因素。

目前，我國廢鋁來源已形成以“國內(nèi)為主、進口補充”的格局，其中，國內(nèi)供應(yīng)占比超過80%。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2024年我國回收廢鋁890萬噸；據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2024年我國進口廢鋁（再生鑄造鋁合金原料）約為178萬噸（實物量）。

未來，隨著國內(nèi)廢鋁回收量進入加速釋放周期、國內(nèi)循環(huán)經(jīng)濟體系逐步完善，鑄造鋁合金的原料供應(yīng)量將逐漸上升。